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买爆大族激光、入手近半流通盘,外资还在扫货哪些股票?

时间:2022-10-25 23:57:09 | 浏览:3586

因境外总持股比例超过28%,大族激光(002008.SZ)被暂时关闭深港通买盘通道。3月5日晚间,一则股票价格波动的提示,给已被外资爆买的大族激光,又浇了一桶上涨之“油”。深交所公开数据显示,截至3月5日收盘,外资共计持有大族激光3.02亿

因境外总持股比例超过28%,大族激光(002008.SZ)被暂时关闭深港通买盘通道。3月5日晚间,一则股票价格波动的提示,给已被外资爆买的大族激光,又浇了一桶上涨之“油”。

深交所公开数据显示,截至3月5日收盘,外资共计持有大族激光3.02亿股,占该公司总股本的28.38%。根据交易所交易规则,当外资持有相关标的超过28%的股份时,深港通将暂停接受对应股票的买盘。

2019年2月以来,外资大举买入大族激光,数量超过2800万股。公开数据还显示,剔除大股东、内地机构投资者持股后,截至2018年9月底,外资静态持仓比例已经接近一半,仅以香港中央结算有限公司持有的大族激光股份,占比就达到13.44%。

外资大量增仓,成为股价上涨助推器。相较于年内最低点,截至3月6日收盘,大族激光累计涨幅已超过62%,外资大量买入以来的累计涨幅也超过30%。而2月份以来外资同样大量流入的贵州茅台(600519.SH)、美的集团(000333.SZ),股价也有明显上涨。

外资买入近半流通盘

3月6日早盘,大族激光以45.91元、8.64%的涨幅开盘后,盘中最高达到45.98元,涨幅高达8.8%。此后虽然有所回落,但仍以红盘报收。截至收盘,大族激光上涨4.52%,报收于44.17元,创2018年8月31日以来收盘新高。

大族激光3月5日晚间公告称,截至3月4日收盘,QFII/RQFII/深股通投资者已持有该公司3.01亿股,占公司总股本的比例为28.23%。根据香港交易所规则第14B08(4)条,从3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘。

根据香港交易所14A 08(4)、14B08(4)等规则规定,境外投资者通过包括香港中央结算系统,合共持有个别相关发行人已发行股份超过28%时,沪、深交易所所会通知联交所子公司,届时该所将按实际情况尽快暂停接收相关证券的沪、深港通买盘,直至持股总量降至低于26%为止。此前的2015年5月,上海机场(600009.SH)也因外资持股比例超过28%,而被临时关闭买盘。《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》的规定,所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%。

港交所披露的深股通调整名单显示,由于境外持股比例超过28%,大族激光已被暂时调出深股通买盘名单,生效时间为3月5日。深交所数据显示,截至3月5日收盘,外资持有大族激光的股份数量为3.02亿股,占该公司总股本的比例为28.38%。

自2018年以来,外资大举买入大族激光。年报数据显示,截至2017年12月底,仅香港中央结算有限公司持有大族激光约4352万股,持股比例为4.08%。到了2018年9月底,香港中央结算有限公司已持有约1.43亿股,持股比例大幅上升至13.44%。

进入2019年,外资再次大量加仓,农历春节过后更为明显。深交所数据显示,截至2月11日收盘,QFII/RQFII/深股通投资者,合计持有大族激光2.78亿股,持股比例为26.08%,至2月14日已增加至2.86亿股,持股比例为26.82%。

从2月14日开始,到2月25日的7个交易日,外资持仓数量略有下降,一直在 2.84亿股至2.85亿股之间小幅波动。到了2月26日,外资又开始大笔买入。截至3月5日收盘,合计增持1700万股,其中仅3月4日一天就买入900万股。如果以2月11日收盘数计算,仅仅14个交易日,外资就共计买入2400万股,持股比例上升2.3个百分点。

从股权结构来看,大族激光大约43%的实际流通盘,掌握在外资手上。截至2018年9月底,该公司总股本为10.67亿股,大族控股集团、高云峰分别持有约1.62亿股、9632万股,合计持有约2.58亿股,持股比例24.22%。高云峰为大族激光实际控制人,持有大族控股集团99.875%的股份。

如果加上其他投资者持仓,外资持股比例可能更高。截至2018年9月底,证金公司、中央汇金分别持有2335万股、2048万股;全国社保基金四零一、金一一二组合分别持有1150万股、878万股,以上合计约6360万股。算上这部分机构持股之后,目前大族激光静态实际流通的股份约为6.46亿股,外资持仓比例已经接近一半。

股价上涨助推器

大族激光公告称,截至3 月 4 日,其股票 2019 年累计涨幅为 38.34%,同期上证综指累计涨幅为 21.4%,深圳成指累计涨幅为 29.62%。大族激光明显跑赢两市大盘。

而按照最新收盘价计算,大族激光年内涨幅,已远远超过上述数据。3月6日的收盘价,相较1月4日的年内最低点,已累计上涨17.39元,累计涨幅超过62%。

在大族激光这一轮上涨中,外资可能起了不小的推动作用。此前,该公司虽然大幅回购,却依然未能阻止股价持续下跌。

公开披露信息显示,2018年8月9日、8月27日,大族激光董事会、临时股东大会通过了其股份回购方案,计划以5000万元至币20亿元的资金,不超过50元/股的价格,回购100万股至4000万股股份。截至2月26日,其回购实施完毕,共计回购1533万股,成交价介于35.5元~29.49元之间,支付对价约4.9亿元。

大族激光首次回购,为2018年10月22日。此时,其股价较董事会通过此事时,已经下跌了30%左右。到当年10 月 31 日,其回购已经实际完成,股价虽略有回升,但很快又开始下行。1月份虽然有所反弹,但直到外资介入后,才开始更大幅度的上涨。

外资爆买之后,一举为大族激光解决了诸多问题。公告显示,其高管张建群、宁艳华、陈克胜近期都进行了减持。除了张建群是在1月4日接近最低点时减持,后两者分别是在2月14日、3月1日,减持价格36.89元、39.3元。

此外,大族激光近期还面临控股股东可交债换股。根据披露,2018 年 8 月 24日,其控股股东大族控股集团非公开发行了 7.53 亿元可交债,换股价格为50.56 元/股,标的股票为大族激光A 股股票。该可交债2 月 26 日进入换股期。在可交债的三年存续期内,虽然有多重选择,但目前股价上涨到接近转股目标价,对其股东来说无疑是利好。

外资还在爆买谁

在股价处于相对低点时大举买进,短时间内就能获取丰厚回报,外资此番吸筹大族激光的时点选择可谓精准。

2018年年初,大族激光股价基本在50元上下徘徊,此后出现一波小幅上涨,到当年6月最高上扬到60.28元后就开始下挫,到2019年1月4日收盘,已经跌至近期最低的26.72元,半年左右累计下跌逾33元,最大跌幅在56%左右。

外资买入的时间,正是大族激光这一轮上涨刚刚启动的阶段。截至2月1日收盘,大族激光报收于33.22元,较1月4日的最低点上涨了约25%。而从2月11日外资增仓开始,到3月6日收盘,则累计上涨近11元,涨幅约为33%。

经过近期大幅上涨之后,大族激光的估值,仍然低于所处行业平均水平。截至3月4日,大族激光静态市盈率、滚动市盈率为 25.64倍、 23.46倍,而其所在行业静态市盈率为 40.1倍,滚动市盈率为 30.87倍。

公开数据显示,大族激光2018年实现营业收入110.3亿元,实现净利润17.21亿元,同比增长3.38%,总体经营情况保持平稳。根据媒体此前报道,2018年7月以来,外资就多次调研多家A股上市公司,其中就包括大族激光。

根据公开数据,截至3月5日,北向资金净流入金额高达1317.97亿元,其中沪股通净流入656.10亿元,深股通净流入661.87亿元。与大族激光一样,多家蓝筹、白马股近期的上涨, 背后都有外资的身影。

3月4日上午,贵州茅台以795元/股开盘后,盘中最高一度攀上798.33元,涨幅约为1.1.8%,最高市值达到1.026万亿元。这是贵州茅台时隔9个月来市值再次攀上万亿高峰。

而从2018年10月30日跌至509.02元之后,外资就持续流入贵州茅台。2月12日至2月22日,北向资金连续9天净流入,买入金额合计59.53亿元,净买入约25.8亿元。2月25日至3月1日,北向资金净流入的金额,大多在3亿元以上,3月4日净流入5.6亿元以上。

深市另一只白马股美的集团,也是外资青睐的标的。1月30日,外资共计持有美的集团17.23亿股,持股比例26.19%。到了3月5日收盘,外资已持有美的集团18.01亿股,增加了7800万股,持股比例也上升到27.29%,距离外资持股上线已经不远。

2月11日以来,外资买入步伐明显加快。深交所数据显示,截至2月11日收盘,外资持有美的集团17.49亿股,农历春节以后共计增持了5200万股。在此期间,美的集团也累计上涨逾10%。

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