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西部证券:大族激光(002008.SZ)平台型激光设备龙头,首予“买入”评级

时间:2022-10-25 23:54:32 | 浏览:854

智通财经APP获悉,西部证券发布研究报告称,大族激光(002008.SZ)平台型激光设备龙头。预计2021-2023年公司营业收入为149.25/178.59/214.09亿元,归母净利润分别为16.95/21.07/26.65亿元,EPS

智通财经APP获悉,西部证券发布研究报告称,大族激光(002008.SZ)平台型激光设备龙头。预计2021-2023年公司营业收入为149.25/178.59/214.09亿元,归母净利润分别为16.95/21.07/26.65亿元,EPS为1.59/1.97/2.50元。给予公司21年35XPE,对应目标价55.7元。首次覆盖,给予“买入”评级。

西部证券指出,公司的激光设备产品囊括大功率、消费电子、新能源、显示面板、PCB等诸多领域。20Q2以来,受益于消费电子需求复苏和PCB、新能源等其它下游大客户的扩产,公司业绩迎来明显拐点,21Q1公司归母净利润YOY+207.9%。

西部证券主要观点如下:

国产激光设备全领域龙头,业绩迎来明显拐点。公司的激光设备产品囊括大功率、消费电子、新能源、显示面板、PCB等诸多领域。20Q2以来,受益于消费电子需求复苏和PCB、新能源等其它下游大客户的扩产,公司业绩迎来明显拐点,21Q1公司归母净利润YOY+207.9%。

激光加工前景广阔,设备龙头优先受益。2020年我国激光加工设备市场规模达到692亿元,未来随着光纤激光器朝着高功率和低价两个方向的持续推进,激光切割的应用场景将逐步打开。公司作为激光加工行业全领域龙头,有望优先受益于激光在全工业加工领域的快速扩张。

消费电子需求复苏,其他小功率均步入增长周期。20年下半年以来,5G换机潮驱动消费电子需求回暖,A客户加大创新力度叠加产线向印度转移有望增加激光设备投资需求。其他小功率:1)新能源业务20年底获C客户近12亿大额订单,预计于21年实现交付;2)面板全制程覆盖,Mini-LED提前布局,切割、裂片、剥离、修复设备已形成系统解决方案并批量销售。

下游扩产+产品升级,PCB设备景气上行。20年国内大型PCB厂商均有大幅扩产计划,势必增加钻孔机、LDI等设备的投入。另外,国产PCB产能主要布局中低端产品,未来HDI、FPC等高端PCB的占比会逐年提升,从而提高单位PCB产值设备投资额。公司为全球PCB机械钻孔机龙头,PCB事业部(大族数控)拟分拆上市,有望打造激光-PCB设备双龙头。

风险提示:大股东质押风险、A客户产线转移不达预期、大功率价格战超预期、PCB扩产不达预期。

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