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大族激光(002008)投资价值分析

时间:2022-10-25 23:54:22 | 浏览:478

一、大族激光是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域系统解决方案的高端装备制造企业,业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备和与之配套的系统解决方案。公司产品主要应用于消费电子、显

一、大族激光是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域系统解决方案的高端装备制造企业,业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备和与之配套的系统解决方案。公司产品主要应用于消费电子、显视面板、动力电池、PCB、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、厨具电气等行业的金属或非金属加工。公司拥有超千人的研发团队,800多项国内外专利和106项计算机软件著作权,多项核心技术处于国际领先水平,是被美国特别重视的国内企业之一。

二、一季度业绩超预期。实现收入31.35亿元,同比增长107.5%;实现净利润3.30亿元,同比增长207.9%,业绩超预期。从行业景气度和公司盈利能开看,后期前景继续看好。

三、公司是国产激光设备全领域龙头,业绩迎来明显拐点。公司的激光设备产品囊括大功率、消费电子、新能源、显示面板、PCB等诸多领域 。受益于消费电子需求复苏和PCB、新能源等其它下游大客户的扩产,公司业绩迎来明显拐点,一季度净利润同增207.9%。 。

四、公司作为激光加工设备龙头受益于行业发展的高景气。2020年我国激光加工设备市场规模达到692亿元,随着光纤激光器朝着高功率和低价两个方向持续发展,激光切割应用逐步放量。公司作为国内甚至全球激光加工领域龙头,将显著受益于激光在全工业加工领域快速扩张。

五、下游消费电子需求复苏加快,其他小功率设备步入增长周期。5G换机潮驱动消费电子需求回暖,相关客户增加激光设备投资需求。


六,新能源业务去年底和最近相继获得大客户认可并签署数十亿大额订单,为全年业绩增长提供支持。

七、PCB设备需求进入景气上行周期,助力公司业绩增长。去年国内大型PCB厂商大幅扩产,增加钻孔机、LDI等设备的需求。国产PCB产能主要布局中低端产品,未来HDI、FPC等高端PCB的占比会逐年提升,从而提高单位PCB产值设备投资额。作为全球PCB机械钻孔机龙头,叠加旗下PCB事业部(大族数控)拟分拆上市,公司估值存在提升契机。

八、评级看好。相关机构预计2021-2023年公司营业收入分别为149.25/178.59/214.09亿元,净利润分别为16.95/21.07/26.65亿元,EPS为1.59/1.97/2.50元。前景看好。

风险提示:

大股东质押风险,A客户产线转移不达预期,大功率产品价格战超预期,PCB扩产不达预期等。


(以上观点并不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎,感谢大家通过头条视频西瓜视频关注转发点赞打赏普说财经)

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