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21年的大族激光也许会不断超预期

时间:2022-10-25 23:48:58 | 浏览:335

大族激光是我国激光加工设备行业的NO1,市占率达到12.6%左右,高于第二名华工科技10%,是亚洲最大,世界第三大的激光加工设备生产商。大族激光还是是苹果手机生产用激光设备的主力供应商,是宁德时代电池设备的重要供应商(目前已收到近12亿的

大族激光是我国激光加工设备行业的NO1,市占率达到12.6%左右,高于第二名华工科技10%,是亚洲最大,世界第三大的激光加工设备生产商。大族激光还是是苹果手机生产用激光设备的主力供应商,是宁德时代电池设备的重要供应商(目前已收到近12亿的订单,大部分将于21年交付),是全套PCB设备供应商(生产PCB设备的子公司大族数控已进入创业板上市辅导阶段)。随着5G建设进程的加快,随着5G手机的热卖,渗透率的快速提升,随着全球汽车电动化浪潮的汹涌,5G基站/5G手机/锂电池的需求呈现爆发式增长,相关行业、企业纷纷卯足劲儿地扩产,相关设备需求快速增长,大族激光第三季度预收款/合同负债创出同期历史新高,达到9.42亿,同比增长33.81%。

大族激光激光设备的主要部件均能自产,毛利率相对较高,长年维持在35%以上。2019年由于主要客户苹果的需求下滑,毛利率下降到34.02%,但20年随着PCB设备需求的显著回升,以及消费电子行业的设备需求回升,公司毛利率迅速回升到Q3的40.88%。公司在激光器、切割头、数控系统、电机等核心部件上,均具备自产能力,核心部件自产率超过 90%。近年来,公司大功率光纤激光器的自产率正逐步提升。2020 年前三季度,公司搭载自制高功率激光器的设备出货量超过 400 台。随着公司高功率激光器自制比例的提升,有望带来成本规模效应的进一步加强。

大族激光2020年更是在新能源设备方面取得重大进展,取得宁德时代11.94亿元的设备订单,成为宁德时代锂电池设备方面的重要供应商之一。借助与锂电池龙头宁德时代合作的示范效应,大族有望开拓更多的锂电池头部客户,在锂电池设备方面取得更多的订单。新能源设备方面的重大进展以及后续的发展前景,有望显著提升公司的利润水平,同时帮助公司减轻对消费电子行业订单的依赖,将能显著的帮助公司降低业绩的波动性(大客户苹果的产品周期显著影响着公司的业绩稳定性)。

公司生产的激光加工设备,根据功率大小,分为大功率激光加工设备和小功率激光加工设备。大功率激光加工设备主要应用于金属材料的切割、焊接环节,应用行业包括汽车及其零部件、工程机械、航空航天、船舶等。小功率激光加工设备主要应用于金属及脆性材料的打标、切割和焊接环节,应用行业包括消费电子、新能源电池、显示面板等。公司设备的下游应用场景丰富,发展空间巨大。目前公司在光伏/显示面板等行业也在积极拓展,有望进一步降低公司对于单一大客户的依赖,进一步减少公司业绩的周期性波动。

公司 2020 年前三季度实现营业收入 88.59 亿元,归属于上市公司股东的净利润 10.20 亿元,扣除非经常性损益后净利润 7.98 亿元,分别较上年同期增加 27.58%、69.99%、55.39%。其中,第三季度,公司实现营业收入 36.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润 3.97 亿元,扣除非经常性损益后净利润 2.93 亿元,分别较上年同期增加 67.41%、79.83%、64.98%。业绩自2019年的低谷迅速回升。随着20年5G手机IPHONE12系列的热销,公司大客户正寻求进一步提升5G手机的产能,叠加17年销售的大量设备进入更新期,公司有望获得更多的设备订单,消费电子设备方面的盈利将会得到显著的提升。在PCB设备方面,工信部去年年底的会议上表示将推动21年5G基站建设需求在60万个以上,叠加数据中心的建设需求,21年PCB的需求将会继续增长,这将会使得PCB产商继续维持较高的资本开支,公司PCB设备将继续高增长。此外,公司负责PCB设备的子公司大族数控已进入创业板上市辅导,21年有望上市,这将会显著提升公司PCB业务的估值水平,推动PCB业务的进一步增长。新能源设备方面,公司与宁德时代签订的11.94亿元的设备订单将大部分在21年交付,这将进一步提升公司21年的业绩增长水平。

背靠三大景气行业,公司设备的需求将维持在高水平,21年业绩的高增长可期。

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